Внедряем систему управления
Настройка Битрикс24 под процессы компании
Настроим Битрикс24 под то, как на самом деле работает ваша компания: CRM и воронки, роботы, права доступа, уведомления, телефонию и мессенджеры. Настройка Битрикс24 начинается не с полей и кнопок, а с короткого разбора: что должно происходить с заявкой, сделкой или задачей и кто за это отвечает.
Состав работ и цену считаем после разбора задач. Разбор бесплатный.
Когда хватит настройки, а когда нужно внедрение
Настройки хватает, когда задача одна и процесс понятен: нужно, чтобы портал делал то, что команда уже делает руками. Внедрение нужно, когда меняется сама работа: связываются отделы, появляются KPI, меняется мотивация.
| Настройка | Внедрение |
|---|---|
| одна или несколько конкретных задач: воронка, роботы, права, телефония | система управления компанией или нескольких отделов |
| процесс уже понятен, его нужно перенести в Битрикс24 | процесс нужно сначала спроектировать |
| работает один отдел или одна команда | несколько отделов передают работу друг другу |
| результат — портал делает то, что нужно | результат — цифры по каждому отделу и сотруднику, мотивация от результата |
| не меняет то, как работают люди | меняет роли, регламенты и правила оценки |
Если узнали себя в правой колонке, посмотрите внедрение Битрикс24 как системы управления. Если в левой — дальше на этой странице всё про настройку.
Что мы настраиваем в Битрикс24
Мы настраиваем всё, что нужно для ежедневной работы в портале: от карточки сделки до отчёта руководителю. Ниже — частые задачи и что в каждую входит.
CRM
Настройка CRM Битрикс24 — лиды или сразу сделки, контакты и компании, поля карточки, обязательные поля на нужных стадиях, дубли. Карточка показывает то, что нужно менеджеру на этом шаге, а не 40 полей подряд.
Воронки и стадии
Стадии, которые совпадают с реальными шагами продажи, отдельные воронки для разных типов сделок, причины проигрыша. Как устроить воронку — в статье «Воронка продаж в Битрикс24».
Роботы и бизнес-процессы
Задачи и напоминания по стадиям, документы по шаблону, согласования, передача сделки в другой отдел. Как они работают — в статье про роботов Битрикс24.
Права доступа
Кто видит чужие сделки, кто может менять стадии, удалять, выгружать базу. Права настраиваем по ролям, а не «всем всё».
Уведомления
Убираем шум: сотрудник получает только то, что касается его работы, руководитель — отклонения.
Задачи и проекты
Шаблоны задач, контроль сроков, проекты для повторяющейся работы.
Телефония и мессенджеры
Звонки с записью в карточке клиента, чаты из мессенджеров и с сайта в одном окне, распределение обращений между менеджерами. Подробно о каналах — на странице «Интеграции Битрикс24».
Почта
Письма клиентов попадают в карточку сделки, а не теряются в личных ящиках.
Отчёты и дашборд
Конверсия по стадиям, план-факт, работа менеджеров, отчёт руководителю без ручного сбора в таблицах.
Можно заказать одну задачу из списка, например только воронку или права доступа.
С чего начать настройку Битрикс 24: 7 шагов
Если настраиваете портал сами, идите в таком порядке: сначала структура и права, потом CRM, потом автоматизация. Обратный порядок — самая частая причина, почему через полгода всё приходится переделывать.
- Структура компании и права. Внесите отделы и руководителей, пригласите сотрудников. Сразу решите, кто какие данные видит: права доступа потом сложно менять, когда в портале уже тысячи сделок.
- CRM и поля. Решите, нужны ли лиды или работаете сразу со сделками. Оставьте в карточке только поля, по которым принимаете решения или строите отчёты. Остальное — потом, если понадобится.
- Воронки. Опишите шаги продажи так, как они идут на самом деле, и перенесите их в стадии. Для каждой стадии решите, что должно быть сделано, чтобы сделка перешла дальше.
- Роботы. Начните с простого: задача менеджеру при новой заявке, напоминание, если сделка стоит на стадии дольше нормы, уведомление руководителю о крупной сделке. У каждого робота должен быть понятный ответственный.
- Коммуникации. Подключите телефонию, мессенджеры, онлайн-чат и почту, чтобы все обращения клиентов попадали в CRM, а не оставались в личных телефонах.
- Интеграции. Сайт, формы, сервисы оплаты и доставки, учётная система. Подключайте только то, что используется каждый день.
- Обучение. Покажите каждой роли её путь в портале: что делает менеджер, что руководитель. Без этого сотрудники вернутся к таблицам и мессенджерам.
Если на это нет времени или процесс сложнее, чем кажется, сделаем настройку за вас.
Пример: какие задачи входят в настройку отдела продаж
Чтобы было понятно, как выглядит настройка на практике, вот типичный список задач для отдела продаж из 6 менеджеров, который уже работает в Битрикс24, но ведёт клиентов наполовину в мессенджерах.
Таблица листается вбок →
| Задача | Что делаем | Что меняется |
|---|---|---|
| Воронка | убираем стадии-намерения («думает», «тёплый»), оставляем 7 стадий-фактов, добавляем причины проигрыша | отчёт по конверсии начинает показывать, где теряются сделки |
| Карточка сделки | сокращаем поля с 30 до 12, обязательные — только на нужных стадиях | менеджер тратит на карточку меньше времени |
| Заявки | формы сайта, мессенджеры и звонки попадают в CRM с источником и распределяются по очереди | ни одна заявка не ждёт, пока её кто-то заберёт |
| Роботы | задача «связаться» на новой заявке, напоминание о сделке без движения, уведомление руководителю о крупной сделке | руководитель перестаёт вручную проверять каждую сделку |
| Документы | КП и договор по шаблону из данных карточки | документ готов за минуты, без копирования |
| Права | менеджер видит свои сделки, руководитель — все, выгрузка базы только у администратора | данные защищены, у каждого меньше лишнего |
| Отчёт | конверсия по стадиям и менеджерам, сделки без следующего шага | планёрка идёт по цифрам |
Каждая строка — отдельная задача со своей ценой. Можно взять весь список, можно начать с двух-трёх самых болезненных.
Что нужно от вас
Чтобы настройка прошла без переделок, от вашей стороны нужны три вещи:
- человек, который принимает решения по процессу: руководитель отдела или собственник;
- доступ к порталу с правами администратора на время работ;
- время на приёмку: проверить результат на реальных сделках и сказать, что неудобно.
Без этого настройка делается по догадкам исполнителя и почти всегда требует второго круга.
Типичные ошибки настройки
Большинство проблем портала — не технические. Битрикс24 настроен формально правильно, но не совпадает с тем, как работают люди. Вот пять ошибок, которые мы видим чаще всего.
- Копируют чужую воронку. Стадии взяли из шаблона или у знакомой компании, а ваша продажа идёт иначе. Менеджеры двигают сделки «для галочки», отчёты ничего не показывают.
- Заводят 40 полей. Хотели собрать всё, а в итоге менеджер тратит на карточку больше времени, чем на клиента. Поля заполняются случайно, и строить по ним отчёты нельзя.
- Роботы без ответственного. Робот ставит задачу «отделу» или уведомляет пятерых сразу — в итоге не делает никто. У каждого действия должен быть один человек, который за него отвечает.
- Права «всем всё». Любой сотрудник видит всю базу, может её выгрузить и удалить сделку. Это и риск для данных, и лишний шум в работе.
- Не учат сотрудников. Портал сдали, показали один раз всем сразу. Через месяц половина команды снова ведёт клиентов в мессенджерах.
Если портал уже настроен, но работает с такими ошибками, начните с бесплатного аудита Битрикс24: покажем, что мешает, и что исправить в первую очередь.
Стоимость настройки Битрикс24
Цена настройки индивидуальная: считаем её после разбора задач и фиксируем в договоре до начала работ. Фиксированного прайса нет, потому что «настроить воронку» в двух компаниях — это работа разного объёма.
От чего зависит настройка Битрикс 24, стоимость и состав работ:
| Фактор | Как влияет на цену |
|---|---|
| Число задач и отделов | одна воронка для одного отдела — меньше работы, чем связка трёх отделов |
| Сложность процессов и роботов | простые напоминания или бизнес-процесс с согласованиями и ветвлениями |
| Интеграции | готовое приложение из Маркетплейса или подключение через API |
| Перенос данных | из таблиц, другой CRM или старого портала, с очисткой дублей или без |
| Права и структура | несколько ролей или сложная структура с филиалами и разграничением данных |
| Обучение | короткая инструкция или обучение по ролям для всей команды |
Как мы считаем: созваниваемся, смотрим портал, составляем список задач и для каждой — объём работ. Вы видите смету до начала и сами решаете, что делаем сейчас, а что потом.
Если задача шире настройки — несколько отделов, KPI, мотивация, — посмотрите пакеты внедрения на главной странице: там цены «от». Лицензия оплачивается отдельно, купить Битрикс24 можно у нас по цене вендора.
Как мы работаем
Настройка проходит в четыре шага, и цену вы знаете до начала работы.
- Созвон и доступВы рассказываете, что должно работать иначе, мы получаем доступ к порталу и смотрим, как он настроен сейчас.
- Список задач и сметаОписываем, что и как настроим, и сколько это стоит. Фиксируем в договоре.
- НастройкаДелаем работу в вашем портале. Если по ходу появляются новые задачи, сначала согласуем их с вами.
- Приёмка и обучениеПоказываем результат, проверяем вместе на реальных сделках или задачах, коротко обучаем сотрудников.
Мы сами работаем в Битрикс24 с тысячами лидов. Поэтому настраиваем так, чтобы портал было удобно использовать каждый день, а не только показать на приёмке.
Специалист по настройке Битрикс 24 или интегратор? Частный специалист по Битрикс24 подходит для разовой технической задачи. Если нужно, чтобы настройка опиралась на процесс и цифры, а не только на кнопки, выбирайте того, кто сначала разбирает задачу. Как проверить исполнителя — в чек-листе «Как выбрать интегратора Битрикс24».
Вопросы о настройке
Сколько стоит настройка Битрикс24?
Цена индивидуальная и зависит от числа задач, сложности роботов, интеграций и переноса данных. Мы считаем её после разбора задач и фиксируем в договоре до начала работ. Разбор бесплатный.
От чего зависят сроки настройки?
От объёма задач, числа отделов, интеграций и того, насколько быстро команда даёт обратную связь. Срок считаем вместе со сметой и фиксируем в договоре.
Можно ли настроить Битрикс24 самостоятельно?
Да, простые задачи — воронку, поля, базовых роботов — можно настроить самому по 7 шагам выше. Сложности начинаются, когда нужно связать отделы, настроить права по ролям и бизнес-процессы: здесь ошибки дорого исправлять.
Можно ли заказать настройку одной задачи, например воронки?
Да. Можно заказать одну задачу: воронку, права доступа, роботов, телефонию или отчёт. Смету считаем на конкретную задачу.
Работаете ли вы удалённо?
Да, работаем удалённо с компаниями по всей России. Созвоны проходят по видеосвязи, настройка — в вашем портале.
Какой тариф нужен для настройки?
Зависит от задач. Воронку, роботов в сделках и телефонию можно настроить с Базового тарифа. Бизнес-процессы, смарт-процессы и роботы в задачах есть только в Профессиональном. Подробно — в сравнении тарифов Битрикс24.
Будет ли поддержка после настройки?
Да. После приёмки отвечаем на вопросы и исправляем то, что мешает в работе. Если нужно постоянное развитие портала, договариваемся о сопровождении отдельно.
Что делать, если Битрикс24 уже настроен, но не работает?
Начать с аудита: найти, где портал расходится с реальной работой. Часто проблема не в настройках, а в том, что воронка и роботы не совпадают с процессом. Аудит портала у нас бесплатный.
Обсудить настройку
Опишите, что нужно настроить, — посмотрим портал и пришлём список задач со сметой.
Спасибо! Перезвоним в рабочее время.
Не удалось отправить заявку. Попробуйте ещё раз или напишите нам в Telegram или WhatsApp.