Бизнес-процессы в Битрикс24: как работают роботы и бизнес-процессы
Бизнес-процесс в Битрикс24 — это маршрут из нескольких шагов с условиями: кто что делает, в каком порядке и что происходит при отказе. Например, договор уходит юристу, потом финансисту, а при замечаниях возвращается менеджеру. Если нужно одно действие на стадии сделки — поставить задачу или отправить письмо, — хватит робота, бизнес-процесс не нужен.
Ниже — чем роботы отличаются от бизнес-процессов, как создать процесс в конструкторе, три примера и на каком тарифе всё это доступно.
Роботы, триггеры, бизнес-процессы, смарт-процессы: в чём разница
В Битрикс24 четыре инструмента автоматизации. Они не заменяют друг друга: роботы и триггеры работают на стадиях, бизнес-процессы — маршруты с ветвлениями, смарт-процессы — свои сущности под ваш процесс.
| Инструмент | Для чего | Кто настраивает | Где живёт | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Робот | одно действие при попадании на стадию | руководитель или администратор, без программирования | на стадиях воронки сделок, лидов, задач, смарт-процессов | сделка перешла в «КП отправлено» — через 2 дня задача менеджеру «перезвонить» |
| Триггер | сам переводит сделку на стадию по событию | так же | на стадиях воронки | клиент оплатил счёт — сделка переходит в «Оплачено» |
| Бизнес-процесс | маршрут из многих шагов с условиями, заданиями и согласованиями | администратор, нужен опыт | в CRM, списках, на Диске; запускается сам или вручную | согласование договора: юрист → финансист → директор |
| Смарт-процесс | своя сущность со своими полями и стадиями | администратор | отдельный раздел в CRM | «Заказ в производство», «Объект монтажа», «Заявка в снабжение» |
Про смарт-процессы коротко: это способ завести в CRM то, чего нет в стандартных сделках, — например, объект монтажа со своими этапами. Роботы и бизнес-процессы работают и на них.
На практике 80 % автоматизации отдела продаж делается роботами и триггерами. Бизнес-процессы нужны там, где есть согласования, ветвления и несколько участников.
Как создать бизнес-процесс в Битрикс24: пошагово
Бизнес-процесс создают в конструкторе: выбирают тип шаблона, собирают из блоков действия и условия и настраивают запуск. Ниже — общий порядок; названия пунктов меню в разных версиях портала немного отличаются.
- Откройте шаблоны бизнес-процессов. Для CRM: раздел сделок (или лидов, контактов, компаний) → настройки → бизнес-процессы. Там список шаблонов для этой сущности.
- Выберите тип шаблона. - Последовательный — шаги идут один за другим. Подходит для большинства согласований. - Со статусами — процесс переходит между состояниями и может возвращаться назад. Подходит для заявок, у которых много статусов и возвратов.
- Соберите действия. В конструкторе бизнес-процессов Битрикс24 (в старых версиях — дизайнер) перетащите блоки: задание сотруднику, утверждение документа, уведомление, изменение полей, пауза, создание задачи.
- Добавьте условия. «Если сумма больше 500 000 ₽ — согласует директор, иначе — руководитель отдела». Условия строятся на полях документа и переменных.
- Назначьте исполнителей. Лучше по ролям и полям карточки («ответственный», «руководитель ответственного»), а не конкретных людей: иначе процесс сломается при увольнении сотрудника.
- Настройте запуск. Автоматически при создании или изменении документа, роботом на стадии или вручную из карточки.
- Проверьте на тестовой сделке. Запустите процесс, пройдите все ветки и посмотрите журнал выполнения.
Создание бизнес-процесса в Битрикс24 с нуля стоит начинать не с конструктора, а с листа бумаги: нарисуйте шаги, участников и что происходит при отказе. Настройка бизнес-процессов Битрикс24 без такой схемы почти всегда заканчивается переделкой.
Примеры бизнес-процессов
Три процесса, которые нужны почти каждой компании от 20 человек. Все строятся на последовательном шаблоне.
- Согласование договора. Менеджер нажимает «Отправить на согласование» в сделке → юрист получает задание «Проверить договор» → при замечаниях договор возвращается менеджеру с комментарием → после юриста — финансист проверяет условия оплаты → менеджер получает уведомление «Договор согласован», сделка переходит на следующую стадию.
- Согласование скидки. Менеджер указывает скидку в сделке → если скидка до 5 %, процесс завершается сразу → если 5–15 % — задание руководителю отдела → если больше 15 % — директору → решение и комментарий сохраняются в карточке.
- Заявка на закупку. Сотрудник заполняет заявку в списке → руководитель утверждает → снабжение получает задание, указывает поставщика и дату → бухгалтерия — оплату → заявитель получает уведомление на каждом шаге.
Роботы Битрикс24: что умеют
Роботы Битрикс24 выполняют одно действие при попадании сделки, лида, задачи или элемента смарт-процесса на стадию. Их настраивают прямо на стадиях воронки, без программирования.
Популярные роботы на стадиях сделки:
- Новая заявка: назначить ответственного по очереди, поставить задачу «связаться», отправить клиенту письмо или сообщение.
- Квалификация: напомнить менеджеру, если сделка стоит на стадии дольше нормы; уведомить руководителя о крупной сделке.
- КП отправлено: через заданное время поставить задачу «перезвонить», создать документ по шаблону.
- Договор: сформировать договор из данных карточки, запустить бизнес-процесс согласования.
- Оплачено: создать элемент смарт-процесса «Заказ» для следующего отдела, сменить ответственного.
- Сделка проиграна: запросить причину, через время запустить повторное касание.
Роботы работают только на правильной воронке: если стадии не совпадают с реальной продажей, роботы будут срабатывать не там. Как выстроить стадии — в статье «Воронка продаж в Битрикс24». А зачем вообще переводить процессы в систему и с какого начать — в статье «Цифровизация бизнеса и бизнес-процессов».
На каком тарифе доступно
Роботы в CRM есть на всех тарифах, а бизнес-процессы, смарт-процессы и роботы в задачах — только с Профессионального. По данным вендора на 30.10.2026:
| Инструмент | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Роботы и триггеры в CRM | до 5 | + | + | + | + |
| Бизнес-процессы | – | – | – | + | + |
| Смарт-процессы | – | – | – | + | + |
| Роботы в задачах | – | – | – | + | + |
| Конструктор роботов | – | – | – | + | + |
Если нужно связывать отделы и согласования, выбирайте тариф Профессиональный. Подробно — в сравнении тарифов Битрикс24, цены — на странице «лицензии и цены».
Ошибки при автоматизации
Большинство ошибок автоматизации — не технические. Процесс настроен правильно, но автоматизирует то, как работа не идёт на самом деле.
- Автоматизируют хаос. Процесс не описан, его собирают «по ходу». Через месяц его переделывают.
- Исполнитель — конкретный человек. Сотрудник уволился, процесс встал. Назначайте по ролям и полям карточки.
- Бизнес-процесс там, где хватит робота. Сложный маршрут для одного действия — лишние ошибки и трудная поддержка.
- Нет ветки отказа. Процесс не знает, что делать, если юрист не согласовал, и висит неделями.
- Много уведомлений. Каждый шаг шлёт сообщения всем, и люди перестают их читать.
- Нет владельца. Никто не отвечает за то, чтобы процесс работал после запуска.
Вопросы
Чем бизнес-процесс отличается от робота?
Робот выполняет одно действие при попадании на стадию. Бизнес-процесс — маршрут из многих шагов с условиями, заданиями и согласованиями, его можно запустить и вне воронки.
На каком тарифе есть бизнес-процессы?
На Профессиональном и Энтерпрайзе. На Бесплатном, Базовом и Стандартном бизнес-процессов нет, есть только роботы в CRM.
Как запустить бизнес-процесс вручную?
Откройте карточку сделки или другого документа, найдите вкладку или кнопку бизнес-процессов и выберите нужный шаблон. Ручной запуск должен быть разрешён в настройках шаблона.
Как удалить или остановить бизнес-процесс?
Работающий процесс останавливают в карточке документа, на вкладке бизнес-процессов. Шаблон удаляют из списка шаблонов. Уже запущенные копии при удалении шаблона лучше сначала остановить.
Можно ли сделать согласование договора в Битрикс24?
Да, это один из самых частых бизнес-процессов. Договор по очереди уходит юристу, финансисту и директору, а при замечаниях возвращается менеджеру с комментарием.
Автоматизируем за вас
Мы настраиваем роботов и бизнес-процессы так, чтобы рутину делала система, а люди занимались результатом. Сначала описываем процесс и ответственных, потом автоматизируем. Подробнее — на странице «Автоматизация бизнеса на Битрикс24».