Дашборд руководителя: какие цифры видеть каждый день
Дашборд руководителя — это одна страница с 8–12 показателями, по которым собственник понимает, как идёт бизнес, и принимает решения. Хороший дашборд отвечает на три вопроса за минуту: сколько заработали, где теряем деньги и что требует вмешательства сегодня.
Ниже — какие показатели вывести на дашборд, примеры для разных отделов и как собрать дашборд так, чтобы цифрам можно было верить.
Что такое дашборд руководителя
Дашборд для руководителя — это не отчёт обо всём, а панель отклонений. Он показывает только то, по чему руководитель что-то делает: если цифра в норме, на неё не нужно смотреть долго; если вышла за границы — нужно действие.
Отличие от обычных отчётов простое:
| Отчёт | Дашборд руководителя | |
|---|---|---|
| Сколько показателей | десятки | 8–12 |
| Когда смотрят | раз в месяц, при разборе | каждый день или неделю |
| Что показывает | всё, что случилось | отклонения от плана и нормы |
| Что делать после | анализировать | принять решение или задать вопрос |
Какие показатели вывести
Показатели дашборда руководителя группируются в пять блоков. В каждом достаточно одного-трёх показателей.
- Деньги. Выручка по оплатам за период, план-факт, маржа. Не сумма выставленных счетов, а деньги, которые пришли.
- Воронка. Новые заявки, конверсия из заявки в сделку и из сделки в оплату, сумма в работе.
- Загрузка. Сколько заказов в работе у каждого отдела, очередь на расчёт, на монтаж, на выезд.
- Сроки. Просроченные этапы, средний цикл от заявки до оплаты, заказы, которые стоят без движения.
- Качество. Возвраты, переделки, повторные обращения по той же проблеме, отказы клиентов с причинами.
Чего на дашборде быть не должно: число звонков, отработанные часы, количество закрытых задач. Это показатели активности — они легко растут без роста результата. Их место в диагностике, а не на главном экране.
Примеры дашбордов по отделам
Набор показателей зависит от того, как устроен бизнес. Вот три примера; цифры в них условные.
Отдел продаж
| Показатель | Зачем |
|---|---|
| Выручка по оплатам, план-факт | видно, успевает ли отдел к плану |
| Конверсия из заявки в договор по менеджерам | видно, где теряются сделки |
| Сделки без следующего шага | что вот-вот потеряем |
| Средний чек и цикл сделки | растут ли продажи качественно |
Производство или монтаж
| Показатель | Зачем |
|---|---|
| Заказы в работе по этапам | где очередь |
| Просроченные этапы | что сорвёт сроки клиенту |
| Сданные объекты за период | результат отдела |
| Переделки и рекламации | качество |
Сервис
| Показатель | Зачем |
|---|---|
| Заявки в очереди и время до выезда | успевает ли сервис |
| Выполненные заявки на мастера | загрузка и результат |
| Повторные выезды по той же проблеме | качество работ |
| Плановые обслуживания на месяц | будущая выручка |
Как собрать такие показатели в сервисной компании — на странице «CRM для сервисной компании».
В монтажной компании, с которой мы работали, именно такие показатели показали, где теряется время: после перестройки процесса первое КП стало готовиться за 4,4–5,5 дня вместо 14,2. Подробно — в кейсе монтажной компании.
Как собрать дашборд
Дашборд собирают в обратном порядке: от вопросов к данным, а не от данных к графикам.
- Вопросы. Запишите, что вы спрашиваете у руководителей каждую неделю.
- Показатели. Для каждого вопроса — один показатель с формулой и нормой: «конверсия в договор не ниже 20 %».
- Источники. Проверьте, что данные для показателя фиксирует сам процесс в CRM: стадия, дата, сумма. Если их вносят руками, начните с процесса.
- Сборка. В Битрикс24 дашборд собирают в BI-конструкторе на данных портала — подробно в статье «Отчёты и BI-конструктор Битрикс24».
- Ритм. Назначьте, кто и когда смотрит дашборд и что делает при отклонении.
Для показателей отдела продаж полезно сначала определиться, какие из них станут KPI, — об этом в статье «KPI отдела продаж».
Почему дашборды не работают
Дашборд перестают открывать через месяц по трём причинам.
- Данные вносят руками. Цифры расходятся с реальностью, и собственник снова спрашивает руководителей устно.
- Показатели без владельца. Конверсия упала, но никто не отвечает за то, чтобы её поднять.
- Слишком много цифр. Тридцать графиков не дают ответа ни на один вопрос.
Дашборд работает, когда за ним стоит система: процесс в CRM фиксирует результат, у каждого показателя есть ответственный, а отклонения обсуждаются на планёрке. Как закрепить показатели за руководителями — в статье «Делегирование полномочий».
Вопросы
Какие показатели должны быть на дашборде руководителя?
8–12 показателей из пяти блоков: деньги, воронка, загрузка, сроки, качество. Только те, по которым руководитель принимает решения.
Где собрать дашборд руководителя?
Там, где идёт работа: в CRM или BI-инструменте на её данных. В Битрикс24 для этого есть BI-конструктор с тарифа Стандартный.
Как часто обновлять дашборд?
Данные — автоматически, по мере работы. Смотреть — по ритму решений: продажи и сроки ежедневно, деньги и качество еженедельно.
Можно ли сделать дашборд в таблице?
Можно, если данных мало. Но когда их приходится переносить руками, таблица отстаёт от реальности и цифрам перестают верить.
Построим систему, где цифры считаются сами
Мы внедряем Битрикс24 как систему управления: настраиваем процессы так, чтобы результат каждого отдела фиксировался сам, и собираем дашборд собственника на этих данных. Начинаем с бесплатного аудита.